लोकमतसत्याग्रह/व्हाइटऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने अपना नए फंड (NFO) व्हाइटऑक कैपिटल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड (WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund) लॉन्च किया है. यह NFO 20 जनवरी से 3 फरवरी 2023 तक खुला रहेगा. हाइब्रिड कैटेगरी में यह एक ओपन-एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्कीम है. ओपन एंडेड स्कीम का मतलब कि इसमें कोई लॉक-इन पीरियड नहीं होगा. निवेशक जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं या यूनिट रिडीम करा सकते हैं.
₹500 से शुरू कर सकते हैं निवेश
व्हाइटऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड (WhiteOak Capital Mutual Fund) के मुताबिक, इस स्कीम में मिनिमम 500 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं. इसमें 30 दिन से पहले रिडम्शन पर 1 फीसदी एग्जिट लोड देना होगा. इस स्कीम में इक्विटी (65-100%), आर्बिट्रेज (0-50%) और डेट/कैश में 0-35% की लिमिट में एक्सपोजर मिलेगा. जिसमें नेट इक्विटी का वेटेज 30-80% के अनुपात में है. इस एनएफओ का प्रदर्शन BSE सेंसेक्स TRI के खिलाफ बेंचमार्क किया हुआ है.
फंड डाउस के मुताबिक, इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इन्स्ट्रूमेंट्स और डेट और मनी मार्केट सिक्युरिटीज के डायनेमिक तरीके से मैनेज्ड पोर्टफालियो से लंबी अवधि में कैपिटल एप्रिसिएशन और इनकम बनाना स्कीम का मकसद है. हालांकि, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है. पीयूष बरनवाल इस स्कीम के फंड मैनेजर हैं.
बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का कैसे मिलेगा फायदा
व्हाइटऑक कैपिटल म्युचुअल फंड के सीईओ आशीष सोमैया का कहना है, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड निवेशकों को उनके पोर्टफोलियो को अस्थिरता से सुरक्षित रखने में मदद करेगा और निवेशकों के लिए डायवर्सिफिकेशन उपलब्ध कराएगा. जिसका एक्सपोजर लार्ज, मिड या थीमैटिक इक्विटी फंड्स में होगा.
बैलेंस्ड एडवांटेज फंड (BAF) गिरते बाजार के दौरान डाउनसाइड को कम करने, बढ़ते बाजार में उचित पार्टिसिपेशन उपलबध कराने में मददगार होते हैं. यह फंड नेट इक्विटी लेवल तय करने के लिए एक प्रोप्रायटरी मार्केट व्हॅल्युएशन इंडेक्स बनाएगा. जब इक्विटी मार्केट की वैल्युएशन कम हो, तो यह इक्विटी में ज्यादा आवंटन करेगा और जब इक्विटी मार्केट की वैल्युएशन ज्यादा़, तो कम आवंटन करेगा.
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